Scenario Modeler — MERCY MEDICAL CENTER MERCED
CCN 050444 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$385.2M
Net Revenue
$12.8M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
186
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $385.2M | $385.2M | $385.2M | $366.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.4M | $14.2M | $36.9M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $41.1M | $27.0M | $49.7M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $127.9M | $127.9M | $127.9M | $127.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $19.7M | $19.7M | $19.7M | $19.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $475.0M | $283.0M | $629.1M | $215.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $411.1M | $219.1M | $565.2M | $151.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.90x | 11.14x | 28.73x | 7.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.7% | 61.9% | 95.7% | 50.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.7M |
| Denial Rate Reductio | $7.6M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $247K |
| Total Uplift | $28.4M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $123K |
| Total Uplift | $14.2M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.5M |
| Cost to Collect | $10.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.9M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $321K |
| Total Uplift | $36.9M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.7M | $6.9M | $17.9M | $5.1M |
| M12 | $25.7M | $12.8M | $33.4M | $9.5M |
| M18 | $28.4M | $14.2M | $36.9M | $10.5M |
| M24 | $28.4M | $14.2M | $36.9M | $10.5M |
| M36 | $28.4M | $14.2M | $36.9M | $10.5M |