Scenario Modeler — KFH - SACRAMENTO
CCN 050425 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$778.5M
Net Revenue
$-8.5M
Current EBITDA
-1.1%
Current Margin
283
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $778.5M | $778.5M | $778.5M | $739.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $57.3M | $28.7M | $74.5M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $48.8M | $20.2M | $66.0M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 6.3% | 2.6% | 8.5% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-84.8M | $-84.8M | $-84.8M | $-84.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-13.0M | $-13.0M | $-13.0M | $-13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $522.2M | $192.9M | $770.1M | $111.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $564.6M | $235.3M | $812.5M | $153.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.3M |
| Cost to Collect | $15.6M |
| Denial Rate Reductio | $15.4M |
| A/R Days Reduction | $9.5M |
| Clean Claim Rate | $498K |
| Total Uplift | $57.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.2M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $249K |
| Total Uplift | $28.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.3M |
| Cost to Collect | $20.2M |
| Denial Rate Reductio | $20.0M |
| A/R Days Reduction | $12.3M |
| Clean Claim Rate | $648K |
| Total Uplift | $74.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $189K |
| Total Uplift | $21.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.8M | $13.9M | $36.1M | $10.3M |
| M12 | $51.9M | $25.9M | $67.4M | $19.2M |
| M18 | $57.3M | $28.7M | $74.5M | $21.2M |
| M24 | $57.3M | $28.7M | $74.5M | $21.2M |
| M36 | $57.3M | $28.7M | $74.5M | $21.2M |