Scenario Modeler — KFH - SOUTH BAY
CCN 050411 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$563.6M
Net Revenue
$25.5M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
257
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $563.6M | $563.6M | $563.6M | $535.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $41.5M | $20.7M | $53.9M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $67.0M | $46.3M | $79.4M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.2% | 14.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $255.1M | $255.1M | $255.1M | $255.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $39.2M | $39.2M | $39.2M | $39.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $781.6M | $489.1M | $1.02B | $379.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $654.2M | $361.6M | $892.2M | $252.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.67x | 9.22x | 22.74x | 6.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.5% | 55.9% | 86.8% | 45.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.8M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $361K |
| Total Uplift | $41.5M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $180K |
| Total Uplift | $20.7M |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.7M |
| Denial Rate Reductio | $14.5M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $469K |
| Total Uplift | $53.9M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $137K |
| Total Uplift | $15.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.1M | $10.0M | $26.1M | $7.4M |
| M12 | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M |
| M18 | $41.5M | $20.7M | $53.9M | $15.4M |
| M24 | $41.5M | $20.7M | $53.9M | $15.4M |
| M36 | $41.5M | $20.7M | $53.9M | $15.4M |