Scenario Modeler — KFH - FONTANA
CCN 050140 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 17.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.47B
Net Revenue
$95.8M
Current EBITDA
6.5%
Current Margin
654
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.47B | $1.47B | $1.47B | $1.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $107.9M | $54.0M | $140.3M | $40.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $203.7M | $149.8M | $236.1M | $135.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.9% | 10.2% | 16.1% | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $958.2M | $958.2M | $958.2M | $958.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $147.4M | $147.4M | $147.4M | $147.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.41B | $1.60B | $3.08B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.93B | $1.12B | $2.60B | $787.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.10x | 7.59x | 17.66x | 5.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.3% | 50.0% | 77.6% | 39.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.8M |
| Cost to Collect | $29.3M |
| Denial Rate Reductio | $29.0M |
| A/R Days Reduction | $17.8M |
| Clean Claim Rate | $938K |
| Total Uplift | $107.9M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.7M |
| Denial Rate Reductio | $14.5M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $469K |
| Total Uplift | $54.0M |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $40.0M |
| Cost to Collect | $38.1M |
| Denial Rate Reductio | $37.7M |
| A/R Days Reduction | $23.2M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $140.3M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $10.0M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $357K |
| Total Uplift | $40.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $52.3M | $26.1M | $68.0M | $19.4M |
| M12 | $97.7M | $48.8M | $127.0M | $36.1M |
| M18 | $107.9M | $54.0M | $140.3M | $40.0M |
| M24 | $107.9M | $54.0M | $140.3M | $40.0M |
| M36 | $107.9M | $54.0M | $140.3M | $40.0M |