Scenario Modeler — KFH - DOWNEY
CCN 050139 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$845.9M
Net Revenue
$-12.4M
Current EBITDA
-1.5%
Current Margin
424
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $845.9M | $845.9M | $845.9M | $803.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $62.3M | $31.1M | $80.9M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $49.8M | $18.7M | $68.5M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.9% | 2.2% | 8.1% | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-124.3M | $-124.3M | $-124.3M | $-124.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-19.1M | $-19.1M | $-19.1M | $-19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $526.4M | $174.1M | $789.8M | $90.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $588.5M | $236.2M | $851.9M | $152.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.8M |
| Cost to Collect | $16.9M |
| Denial Rate Reductio | $16.7M |
| A/R Days Reduction | $10.3M |
| Clean Claim Rate | $541K |
| Total Uplift | $62.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.9M |
| Cost to Collect | $8.5M |
| Denial Rate Reductio | $8.4M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $271K |
| Total Uplift | $31.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $23.1M |
| Cost to Collect | $22.0M |
| Denial Rate Reductio | $21.8M |
| A/R Days Reduction | $13.4M |
| Clean Claim Rate | $704K |
| Total Uplift | $80.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $206K |
| Total Uplift | $23.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $30.2M | $15.1M | $39.2M | $11.2M |
| M12 | $56.3M | $28.2M | $73.2M | $20.8M |
| M18 | $62.3M | $31.1M | $80.9M | $23.1M |
| M24 | $62.3M | $31.1M | $80.9M | $23.1M |
| M36 | $62.3M | $31.1M | $80.9M | $23.1M |