Scenario Modeler — ST FRANCIS MEDICAL CENTER
CCN 050104 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$459.2M
Net Revenue
$82.1M
Current EBITDA
17.9%
Current Margin
354
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $459.2M | $459.2M | $459.2M | $436.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.8M | $16.9M | $43.9M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $115.9M | $99.0M | $126.0M | $94.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.2% | 21.6% | 27.4% | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $820.9M | $820.9M | $820.9M | $820.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $126.3M | $126.3M | $126.3M | $126.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.42B | $1.08B | $1.73B | $889.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.01B | $665.2M | $1.32B | $479.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.98x | 5.27x | 10.42x | 3.79x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.5% | 39.4% | 59.8% | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.6M |
| Cost to Collect | $9.2M |
| Denial Rate Reductio | $9.1M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $294K |
| Total Uplift | $33.8M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.8M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $147K |
| Total Uplift | $16.9M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.5M |
| Cost to Collect | $11.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.8M |
| A/R Days Reduction | $7.3M |
| Clean Claim Rate | $382K |
| Total Uplift | $43.9M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $112K |
| Total Uplift | $12.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.4M | $8.2M | $21.3M | $6.1M |
| M12 | $30.6M | $15.3M | $39.8M | $11.3M |
| M18 | $33.8M | $16.9M | $43.9M | $12.5M |
| M24 | $33.8M | $16.9M | $43.9M | $12.5M |
| M36 | $33.8M | $16.9M | $43.9M | $12.5M |