Scenario Modeler — KFH - SAN FRANCISCO
CCN 050076 | 4 scenarios | Best: Aggressive (103% IRR, 34.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$734.9M
Net Revenue
$19.2M
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
239
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $734.9M | $734.9M | $734.9M | $698.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $54.1M | $27.0M | $70.3M | $20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $73.3M | $46.2M | $89.5M | $39.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.0% | 6.3% | 12.2% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $191.8M | $191.8M | $191.8M | $191.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $29.5M | $29.5M | $29.5M | $29.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $839.6M | $482.2M | $1.12B | $361.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $743.8M | $386.4M | $1.03B | $266.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.21x | 13.10x | 34.84x | 9.02x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 90.7% | 67.3% | 103.4% | 55.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
91%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.7M |
| Denial Rate Reductio | $14.6M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $470K |
| Total Uplift | $54.1M |
Conservative
67%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.3M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $235K |
| Total Uplift | $27.0M |
Aggressive
103%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.1M |
| Cost to Collect | $19.1M |
| Denial Rate Reductio | $18.9M |
| A/R Days Reduction | $11.6M |
| Clean Claim Rate | $611K |
| Total Uplift | $70.3M |
Downside
55%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $179K |
| Total Uplift | $20.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.2M | $13.1M | $34.1M | $9.7M |
| M12 | $48.9M | $24.5M | $63.6M | $18.1M |
| M18 | $54.1M | $27.0M | $70.3M | $20.1M |
| M24 | $54.1M | $27.0M | $70.3M | $20.1M |
| M36 | $54.1M | $27.0M | $70.3M | $20.1M |