Scenario Modeler — WHITE RIVER MEDICAL CENTER
CCN 040119 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$247.7M
Net Revenue
$-29.4M
Current EBITDA
-11.9%
Current Margin
170
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $247.7M | $247.7M | $247.7M | $235.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-11.1M | $-20.3M | $-5.7M | $-22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.5% | -8.2% | -2.3% | -9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-293.7M | $-293.7M | $-293.7M | $-293.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-45.2M | $-45.2M | $-45.2M | $-45.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-174.0M | $-233.1M | $-144.4M | $-217.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-27.3M | $-86.4M | $2.3M | $-70.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $158K |
| Total Uplift | $18.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $79K |
| Total Uplift | $9.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.8M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $206K |
| Total Uplift | $23.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $60K |
| Total Uplift | $6.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.8M | $4.4M | $11.5M | $3.3M |
| M12 | $16.5M | $8.2M | $21.4M | $6.1M |
| M18 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |
| M24 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |
| M36 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |