Scenario Modeler — WHITE COUNTY MEDICAL CENTER
CCN 040014 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 28.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$251.3M
Net Revenue
$8.5M
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
179
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $251.3M | $251.3M | $251.3M | $238.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.5M | $9.2M | $24.0M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $27.0M | $17.7M | $32.5M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.1% | 13.0% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $85.0M | $85.0M | $85.0M | $85.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.1M | $13.1M | $13.1M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $311.8M | $186.3M | $412.6M | $142.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $269.4M | $143.9M | $370.2M | $99.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.60x | 11.00x | 28.31x | 7.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.1% | 61.5% | 95.2% | 50.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.5M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $80K |
| Total Uplift | $9.2M |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.5M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $209K |
| Total Uplift | $24.0M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $6.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.0M | $4.5M | $11.6M | $3.3M |
| M12 | $16.7M | $8.4M | $21.8M | $6.2M |
| M18 | $18.5M | $9.2M | $24.0M | $6.9M |
| M24 | $18.5M | $9.2M | $24.0M | $6.9M |
| M36 | $18.5M | $9.2M | $24.0M | $6.9M |