Scenario Modeler — BANNER GATEWAY MEDICAL CENTER
CCN 030122 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$573.8M
Net Revenue
$29.7M
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
185
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $573.8M | $573.8M | $573.8M | $545.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $71.9M | $50.8M | $84.6M | $45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.9% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $296.7M | $296.7M | $296.7M | $296.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $45.6M | $45.6M | $45.6M | $45.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $843.0M | $538.7M | $1.09B | $421.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $694.7M | $390.5M | $943.8M | $273.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.22x | 8.56x | 20.68x | 5.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.4% | 53.6% | 83.3% | 43.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.1M |
| Cost to Collect | $11.5M |
| Denial Rate Reductio | $11.4M |
| A/R Days Reduction | $7.0M |
| Clean Claim Rate | $367K |
| Total Uplift | $42.2M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.1M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $14.9M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $477K |
| Total Uplift | $54.9M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $15.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.5M | $10.2M | $26.6M | $7.6M |
| M12 | $38.2M | $19.1M | $49.7M | $14.1M |
| M18 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M24 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M36 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |