Scenario Modeler — MERCY GILBERT MEDICAL CENTER
CCN 030119 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 18.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$381.9M
Net Revenue
$24.2M
Current EBITDA
6.3%
Current Margin
197
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $381.9M | $381.9M | $381.9M | $362.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.1M | $14.1M | $36.5M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $52.4M | $38.3M | $60.8M | $34.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.7% | 10.0% | 15.9% | 9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $242.5M | $242.5M | $242.5M | $242.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $37.3M | $37.3M | $37.3M | $37.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $618.5M | $408.3M | $792.6M | $323.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $497.3M | $287.1M | $671.4M | $202.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.33x | 7.70x | 18.00x | 5.41x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.9% | 50.4% | 78.3% | 40.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.6M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $244K |
| Total Uplift | $28.1M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $14.1M |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $318K |
| Total Uplift | $36.5M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $93K |
| Total Uplift | $10.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.6M | $6.8M | $17.7M | $5.0M |
| M12 | $25.4M | $12.7M | $33.1M | $9.4M |
| M18 | $28.1M | $14.1M | $36.5M | $10.4M |
| M24 | $28.1M | $14.1M | $36.5M | $10.4M |
| M36 | $28.1M | $14.1M | $36.5M | $10.4M |