Scenario Modeler — HONORHEALTH SCOTTSDALE OSBORN MED CT
CCN 030038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (152% IRR, 102.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$440.0M
Net Revenue
$3.4M
Current EBITDA
0.8%
Current Margin
337
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $440.0M | $440.0M | $440.0M | $418.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $32.4M | $16.2M | $42.1M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $35.8M | $19.6M | $45.5M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.5% | 10.3% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $34.3M | $34.3M | $34.3M | $34.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $400.0M | $199.8M | $555.4M | $140.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $382.9M | $182.7M | $538.2M | $123.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 72.54x | 34.61x | 101.97x | 23.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 135.6% | 103.2% | 152.2% | 87.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
136%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $282K |
| Total Uplift | $32.4M |
Conservative
103%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $141K |
| Total Uplift | $16.2M |
Aggressive
152%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.0M |
| Cost to Collect | $11.4M |
| Denial Rate Reductio | $11.3M |
| A/R Days Reduction | $7.0M |
| Clean Claim Rate | $366K |
| Total Uplift | $42.1M |
Downside
88%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $107K |
| Total Uplift | $12.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.7M | $7.8M | $20.4M | $5.8M |
| M12 | $29.3M | $14.7M | $38.1M | $10.8M |
| M18 | $32.4M | $16.2M | $42.1M | $12.0M |
| M24 | $32.4M | $16.2M | $42.1M | $12.0M |
| M36 | $32.4M | $16.2M | $42.1M | $12.0M |