$20.2M
Net Revenue
$997K
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
31
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $744K | $1.9M | $551K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.7M | $2.9M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.3% | 8.6% | 14.5% | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.1M | $18.4M | $37.7M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.1M | $13.5M | $32.8M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.71x | 8.78x | 21.37x | 6.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.5% | 54.4% | 84.5% | 43.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $424K |
| Cost to Collect | $404K |
| Denial Rate Reductio | $400K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $744K |
Aggressive
84%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $552K |
| Cost to Collect | $525K |
| Denial Rate Reductio | $520K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $161K |
| Cost to Collect | $154K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $551K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $720K | $360K | $936K | $267K |
| M12 | $1.3M | $673K | $1.7M | $498K |
| M18 | $1.5M | $744K | $1.9M | $551K |
| M24 | $1.5M | $744K | $1.9M | $551K |
| M36 | $1.5M | $744K | $1.9M | $551K |