$24.2M
Net Revenue
$1.6M
Current EBITDA
6.8%
Current Margin
126
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $891K | $2.3M | $660K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.5M | $4.0M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.1% | 10.4% | 16.3% | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.4M | $16.4M | $16.4M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $40.5M | $27.0M | $51.7M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.3M | $18.8M | $43.5M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.82x | 7.46x | 17.27x | 5.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.6% | 49.5% | 76.8% | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $508K |
| Cost to Collect | $484K |
| Denial Rate Reductio | $479K |
| A/R Days Reduction | $295K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $254K |
| Cost to Collect | $242K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $891K |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $661K |
| Cost to Collect | $629K |
| Denial Rate Reductio | $623K |
| A/R Days Reduction | $383K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $660K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $863K | $431K | $1.1M | $320K |
| M12 | $1.6M | $806K | $2.1M | $596K |
| M18 | $1.8M | $891K | $2.3M | $660K |
| M24 | $1.8M | $891K | $2.3M | $660K |
| M36 | $1.8M | $891K | $2.3M | $660K |